MKF 현대차그룹+FW

TIGER 현대차그룹+펀더멘털 개요

기본 정보

• • 운용사: 미래에셋자산운용
  • 상장지수: KRX (한국거래소)
  • 투자 스타일: 테마형 + 펀더멘털 기반
  • 상장일: 2011-03-10
  • 기초지수: MKF 현대차그룹+ FW

 

TIGER 현대차그룹+펀더멘털은 현대자동차그룹 관련 주식들에 투자하는 상장지수펀드(ETF)로, 미래에셋자산운용이 운용합니다.

이 ETF는 현대차그룹의 성과와 연계된 기업들에 집중 투자하며, 펀더멘털(기초 재무지표)을 기반으로 투자 종목을 선별합니다.

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TIGER 현대차그룹+펀더멘털 투자 전략

1. 펀더멘탈 중심의 종목 선정 및 포트폴리오 구성

• • 재무지표 분석 심화: 매출, 영업이익, 순이익 외에도 현금흐름, 부채비율, 자기자본이익률(ROE) 등 다양한 재무지표를 종합적으로 분석하여 기업의 내재 가치를 정확하게 평가합니다.
  • 밸류에이션 분석 강화: PER, PBR 외에도 EV/EBITDA, DCF 모델 등 다양한 밸류에이션 기법을 활용하여 저평가된 우량 기업을 발굴합니다.
  • 성장성 분석: 매출액 성장률, 영업이익 성장률 등을 분석하여 미래 성장 가능성이 높은 기업을 선별합니다.
  • 현대차그룹 핵심 계열사 집중: 현대차, 기아, 현대모비스 등 현대차그룹의 주요 성장 동력을 제공하는 기업에 투자를 집중하여 시너지 효과를 창출합니다.
  • 미래 성장 산업 투자 확대: 전기차, 자율주행차, 수소차, 배터리, 소재 등 미래 모빌리티 산업의 핵심 기업에 대한 투자 비중을 확대하여 성장 잠재력을 높입니다.
  • 분산 투자 및 리스크 관리 강화: 다양한 산업군에 분산 투자하여 포트폴리오의 위험을 분산시키고, 시장 변동성에 대한 대응력을 높입니다.

 

2. 투자 전략 세분화 및 차별화

• • 가치 투자: 저평가된 우량 기업에 장기 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 전략입니다.
  • 성장 투자: 미래 성장 가능성이 높은 기업에 투자하여 높은 수익을 기대하는 전략입니다.
  • 배당 투자: 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자를 위한 전략입니다.
  • ESG 투자: 환경, 사회, 지배구조(ESG) 경영을 중시하는 기업에 투자하는 전략입니다.

 

3. 지속적인 모니터링 및 포트폴리오 재조정

• • 정기적인 포트폴리오 점검: 시장 환경 변화, 기업 실적 변동 등을 고려하여 정기적으로 포트폴리오를 점검하고 재조정합니다.
  • 리스크 관리 강화: 시장 변동성, 금리 변동, 지정학적 리스크 등 다양한 위험 요인을 모니터링하고, 필요한 경우 포트폴리오를 조정하여 리스크를 관리합니다.

 

4. 추가 고려 사항

• • 인플레이션: 인플레이션 상황에서는 실물 자산이나 인플레이션 헤지 자산에 투자를 고려할 수 있습니다.
  • 금리 변동: 금리 인상 시에는 금리 민감도가 낮은 자산에 투자하는 것이 유리할 수 있습니다.
  • 환율 변동: 글로벌 경제 상황에 따라 환율 변동이 발생할 수 있으므로, 환율 변동에 따른 투자 손실 가능성을 고려해야 합니다.

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MKF 현대차그룹+FW 구성 목록

출처 : https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7138540000

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MKF 현대차그룹+FW에 적합한 투자자

• 장기 투자를 선호하는 투자자:
  • 5년 이상의 장기 투자를 통해 현대차그룹의 성장을 기대하고, 단기 시장 변동에 흔들리지 않는 투자자에게 적합합니다.
• 한국 경제 성장과 연동된 투자를 원하는 투자자:
  • 한국 경제의 성장과 함께 현대차그룹이 동반 성장할 것이라고 기대하는 투자자에게 적합합니다.
• 자동차 산업의 미래를 긍정적으로 전망하는 투자자:
  • 전기차, 자율주행차 등 미래 모빌리티 시장의 성장 가능성을 높게 평가하고, 현대차그룹이 이러한 변화를 선도할 것이라고 믿는 투자자에게 적합합니다.
• 분산 투자를 통해 안정적인 포트폴리오를 구축하고자 하는 투자자:
  • 현대차그룹의 다양한 계열사에 분산 투자하여 포트폴리오의 위험을 줄이고 싶은 투자자에게 적합합니다.
• ESG 투자에 관심이 있는 투자자:
  • 환경, 사회, 지배구조(ESG) 경영을 중시하는 기업에 투자하고 싶은 투자자에게 적합합니다.
  • 현대차그룹은 전기차, 수소차 등 친환경 기술 개발에 적극적으로 나서고 있으며, ESG 경영을 강화하고 있습니다.
• 패시브 투자 방식을 선호하는 투자자:
  • 펀드 매니저의 능동적인 운용보다는 지수를 추종하는 패시브 투자 방식을 선호하는 투자자에게 적합합니다.
• 자동차 산업 생태계에 대한 이해가 있는 투자자:
  • 자동차 산업의 가치 사슬을 이해하고, 현대차그룹의 핵심 부품 협력사, 배터리 업체 등 관련 산업에 대한 투자에도 관심이 있는 투자자에게 적합합니다.

 

MKF 현대차그룹+FW에 적합하지 않은 투자자

• • 단기 시세 차익을 노리는 투자자:
    • ETF는 장기 투자에 적합하며, 단기적인 시세 변동에 민감하게 반응하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.
  • 고위험 고수익을 추구하는 투자자:
    • ETF는 상대적으로 안정적인 투자 상품으로, 높은 수익률을 기대하기 어려운 투자자에게는 적합하지 않습니다.
  • 개별 종목에 대한 깊이 있는 분석을 원하는 투자자:
    • ETF는 지수를 추종하기 때문에 개별 종목에 대한 분석이 어렵습니다.
    • 개별 종목에 대한 깊이 있는 분석을 원하는 투자자라면 개별 주식 투자를 고려하는 것이 좋습니다.

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MKF 현대차그룹+FW의 강점

1. 현대차그룹의 미래 성장 동력 공유

• • 미래 모빌리티 시장 선도: 전기차, 자율주행차, 수소차 등 미래 모빌리티 시장의 핵심 기술 개발 및 상용화를 통해 지속적인 성장을 이끌어갈 것입니다.
  • 글로벌 시장 확대: 신흥 시장 진출 확대와 기존 시장 점유율 확대로 글로벌 자동차 시장에서의 영향력을 더욱 강화할 것입니다.
  • 다양한 사업 포트폴리오: 자동차뿐만 아니라 로보틱스, UAM(Urban Air Mobility) 등 신규 사업 분야로의 확장을 통해 사업 포트폴리오를 다변화하고 미래 성장 동력을 확보할 것입니다.

 

2. 펀더멘털 기반의 안정적인 투자

• • FW 전략을 통한 차별화: 단순 시가총액 기반이 아닌 펀더멘털 요소를 반영하여 우량 기업에 집중 투자함으로써 장기적인 성장 가능성을 높였습니다.
  • 재무 건전성 강화: 탄탄한 재무 구조를 갖춘 기업 중심으로 포트폴리오를 구성하여 시장 변동성에 대한 저항력을 높였습니다.
  • 미래 성장 산업 집중: 전기차, 자율주행, 수소차 등 미래 모빌리티 산업의 핵심 기업에 투자하여 성장 잠재력을 극대화했습니다.

 

3. 분산 투자를 통한 위험 관리

• • 다양한 계열사 및 산업 분산: 현대차, 기아, 현대모비스 등 다양한 계열사와 자동차 부품, 소재, 에너지 등 관련 산업에 분산 투자하여 포트폴리오의 위험을 분산시켰습니다.
  • 글로벌 시장 다변화: 글로벌 시장에 진출한 다양한 계열사를 통해 지역별 경기 변동에 대한 영향을 완화했습니다.

 

4. ETF의 편리성과 효율성

• • 소액 투자 가능: 소액으로도 쉽게 분산 투자를 할 수 있어 접근성이 높습니다.
  • 낮은 운용 비용: 개별 종목 투자 대비 낮은 운용 비용으로 장기 투자에 유리합니다.
  • 높은 유동성: 거래소 상장을 통해 언제든지 매매가 가능하여 유동성이 높습니다.

 

5. ESG 경영 강화

• • 친환경 기술 투자: 전기차, 수소차 등 친환경 기술 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 ESG 경영을 선도하고 있습니다.
  • 지속 가능한 성장: 사회적 책임을 다하고 지속 가능한 성장을 추구하는 기업으로서 장기적인 투자 가치를 높였습니다.

 

6. 투자자에게 제공하는 가치

• • 한국 경제 성장과의 연동: 한국 경제를 대표하는 기업으로서 한국 경제 성장과 함께 성장할 가능성이 높습니다.
  • 자동차 산업 생태계 투자: 자동차 산업 전반에 걸쳐 투자 기회를 제공하여 다양한 투자 포트폴리오 구성을 지원합니다.
  • 미래 모빌리티 시장 선점: 미래 모빌리티 시장의 성장에 따른 높은 성장 잠재력을 제공합니다.

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MKF 현대차그룹+FW의 단점

1. 높은 업종 집중도와 산업 사이클의 영향:

• • 현대차그룹 의존도 심화: 투자 포트폴리오가 현대차그룹에 편중되어 있어 그룹의 실적 부진이나 산업 전반의 불황에 취약합니다.
  • 자동차 산업 사이클 민감도: 자동차 산업은 경기 변동에 민감하며, 글로벌 경기 침체 시 판매량 감소로 이어져 수익성이 악화될 수 있습니다.

 

2. 글로벌 경제 환경 변화에 따른 불확실성:

• • 지정학적 리스크: 지정학적 갈등, 무역 분쟁 등 예측하기 어려운 글로벌 이벤트가 발생할 경우 투자 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 환율 변동성: 환율 변동은 해외 사업 비중이 높은 현대차그룹의 실적에 직접적인 영향을 미쳐 투자 수익률에 변동성을 야기할 수 있습니다.

 

3. 기술 변화와 경쟁 심화에 따른 불확실성:

• • 미래 기술 개발의 불확실성: 전기차, 자율주행차 등 미래 모빌리티 기술 개발에 대한 경쟁이 치열하며, 기술 개발의 성공 여부에 따라 기업 가치가 크게 변동될 수 있습니다.
  • 경쟁 심화: 테슬라, 중국 전기차 기업 등 강력한 경쟁자들의 등장으로 시장 점유율 경쟁이 심화되어 수익성이 악화될 수 있습니다.

 

4. 단기 성과의 변동성과 한계:

• • 시장 변동성에 따른 주가 변동: 단기적으로 시장 심리에 따라 주가가 크게 변동할 수 있어 투자자의 심리적 부담을 가중시킬 수 있습니다.
  • 펀더멘털 기반 투자의 한계: 장기적인 관점에서는 유효하지만, 단기적인 시장 변동에는 취약할 수 있습니다.

 

5. ESG 관련 리스크:

• • 환경 규제 강화: 탄소 배출 규제 강화, 미세먼지 문제 등 환경 규제 강화는 기업의 생산 비용을 증가시키고 수익성을 악화시킬 수 있습니다.
  • 소비자 인식 변화: 친환경 가치를 중시하는 소비자들의 인식 변화에 따라 기업의 이미지가 손상될 수 있습니다.

 

6. ETF 특유의 한계:

• • 추적 오차: ETF가 지수를 완벽하게 추종하지 못하여 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 운용 보수: ETF 운용에 따른 비용이 발생하여 장기적으로 투자 수익을 잠식할 수 있습니다.

 

투자 결정 시 고려해야 할 사항

• • 개인의 투자 목표 및 기간: 단기 수익보다는 장기적인 투자를 통해 현대차그룹의 성장을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
  • 위험 감수 성향: 자동차 산업의 변동성과 불확실성을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
  • 포트폴리오 다변화: 현대차그룹+펀더멘털 ETF에만 투자하는 것은 위험 분산 측면에서 바람직하지 않습니다. 다른 자산이나 펀드와 함께 포트폴리오를 구성하여 위험을 분산하는 것이 좋습니다.
  • 정기적인 포트폴리오 점검: 시장 환경 변화에 따라 정기적으로 포트폴리오를 점검하고 필요한 경우 재조정해야 합니다.

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MKF 현대차그룹+FW 분배금 현황

https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/refDiv.do?ksdFund=KR7138540000&pageIndex=1&listCnt=10

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MKF 현대차그룹+FW 최근 주가

출처 : 구글