TIGER 미국S&P500배당 귀족

 

TIGER 미국 S&P500 배당 귀족 개요

S&P 500 지수에 포함된 최소 25년 이상 연속으로 배당금을 증가시켜 온 40개 이상의 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

배당 귀족 주식은 안정적이고 지속 가능한 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 있습니다.

S&P 500 Dividend Aristocrats 지수는 S&P 500 지수 종목 중 최소 25년 이상 연속으로 배당금을 증가시켜 온 40개 이상의 기업으로 구성된 지수입니다.

이 지수는 S&P 500 지수보다 높은 수익률을 기록했으며, 과거 90년 동안 연평균 9%의 수익률을 보였습니다.

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TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 주요 특징

1. 안정적인 배당 성장

• 25년 이상 연속 배당 증가
  • S&P 500 Dividend Aristocrats 지수는 미국 주식 시장 상위 500개 기업 중 최소 25년 이상 연속으로 배당금을 증가시켜 온 45개 이상의 기업으로 구성된 지수입니다.
  • 이는 오랜 기간 동안 꾸준히 성장하고 재무적으로 건전한 기업임을 보여주는 지표입니다.
  • 과거 90년 동안 연평균 **8.4%**의 수익률을 보였으며, S&P 500 지수보다 높은 수익률을 기록했습니다. (2023년 12월 기준)

 

• 높은 배당수익률
  • 2023년 12월 기준 TIGER 미국 S&P500 배당귀족 ETF의 배당수익률은 약 **2.71%**로, S&P 500 지수의 **1.81%**보다 높습니다.

 

2. 장기적인 성장 잠재력

• 미국 경제 성장과 연동
  • TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF는 미국 경제를 대표하는 S&P 500 지수의 우량 기업에 투자하기 때문에 미국 경제의 성장과 함께 지속적인 성장 잠재력을 지닌 투자 상품이라고 할 수 있습니다.

 

• 혁신 기업 포함
  • 애플, 마이크로소프트, 넷플릭스 등 혁신을 주도하는 기업들도 지수 구성 기업에 포함되어 있어 장기적인 성장 가능성이 높습니다.

 

3. 분산 투자 효과

• 45개 이상의 기업 투자
  • TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF는 45개 이상의 기업에 투자하기 때문에 개별 기업의 위험을 효과적으로 분산할 수 있습니다.
  • 이는 단일 기업에 집중 투자하는 것보다 안정적인 수익을 기대할 수 있다는 것을 의미합니다.

 

• 산업 및 규모 분산
  • 다양한 산업과 규모의 기업에 투자하기 때문에 특정 산업이나 기업의 경기 침체로 인한 손실 위험을 줄일 수 있습니다.

 

4. 월 분배

• 매달 안정적인 수익
  • TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF는 매달 분배되는 방식으로 운영되기 때문에 투자자는 매달 일정 금액의 배당금을 받을 수 있습니다.
  • 이는 꾸준한 수익 창출을 원하는 투자자에게 매력적인 요소입니다.

 

• 재투자 및 소비
  • 투자자는 받은 배당금을 재투자하거나 소비하는 등 자유롭게 활용할 수 있습니다.

 

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TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 구성목록

 

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TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 적합한 투자자

1. 장기적인 안정적인 수익과 성장을 추구하는 투자자

• 꾸준한 배당 성장
  • 과거 90년 동안 연평균 8.4%의 수익률을 보였으며, S&P 500 지수보다 높은 수익률을 기록했습니다. (2023년 12월 기준)
  • 안정적인 배당 성장률: 지수 구성 기업들은 오랜 기간 동안 꾸준히 성장하고 재무적으로 건전한 기업입니다. 이는 지속적인 배당금 지급과 성장 가능성을 보여줍니다.

 

• 낮은 수수료
  • 연 0.24%의 운용보수료는 업계 평균 수준 대비 경쟁력 있는 수준입니다. (2024년 6월 기준)

 

2. 미국 경제 성장에 대한 기대가 높은 투자자

• 미국 경제 성장과 연동
  • 미국 경제를 대표하는 S&P 500 지수의 우량 기업에 투자하기 때문에 미국 경제의 성장과 함께 지속적인 성장 잠재력을 지닌 투자 상품입니다.
• 혁신 기업 포함
  • 애플, 마이크로소프트, 넷플릭스 등 혁신을 주도하는 기업들도 지수 구성 기업에 포함되어 있어 장기적인 성장 가능성이 높습니다.

 

3. 분산 투자를 선호하는 투자자

• 45개 이상의 기업 투자
  • 개별 기업의 위험을 효과적으로 분산할 수 있습니다.

 

• 산업 및 규모 분산
  • 다양한 산업과 규모의 기업에 투자하기 때문에 특정 산업이나 기업의 경기 침체로 인한 손실 위험을 줄일 수 있습니다.

 

4. 꾸준한 소득 창출을 원하는 투자자

• 매달 분배
  • 매달 일정 금액의 배당금을 받을 수 있습니다.

 

• 재투자 및 소비
  • 투자자는 받은 배당금을 재투자하거나 소비하는 등 자유롭게 활용할 수 있습니다.

 

5. 추가적으로 고려해야 할 투자자 유형

• 안정적인 수익을 추구하는 투자자
  • 꾸준한 배당 수익을 통해 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합합니다.

 

• 장기 투자자
  • 단기적인 시장 변동성보다는 장기적인 안정성과 성장을 중시하는 투자자에게 적합합니다.

 

• 퇴직연금 및 은퇴 계획자
  • 정기적인 배당 수익을 통해 퇴직 후 생활비를 보조하고자 하는 투자자에게 적합합니다.

 

• 배당 소득을 중요시하는 투자자
  • 고정적인 배당 소득을 중시하는 투자자에게 적합합니다.

 

• 낮은 운용 비용을 선호하는 투자자
  • 일반적인 뮤추얼 펀드에 비해 낮은 운용 보수를 원하는 투자자에게 적합합니다.

 

• 안정성과 성장의 균형을 추구하는 투자자
  • 안정적인 배당 수익과 함께 장기적인 자본 성장을 동시에 추구하는 투자자에게 적합합니다.

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TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF, 주요 강점

1. 안정적인 배당 성장과 높은 수익률

• 25년 이상 연속 배당 증가
  • 과거 90년 동안 연평균 8.4%의 수익률을 보였으며, S&P 500 지수보다 높은 수익률을 기록했습니다. (2023년 12월 기준)

 

• 높은 배당수익률
  • 2023년 12월 기준 약 2.71%의 배당수익률을 제공하며, S&P 500 지수의 1.81%보다 높습니다.

 

2. 미국 경제 성장과 연동된 장기 성장 잠재력

• 미국 경제를 대표하는 S&P 500 지수의 우량 기업 투자
  • 미국 경제 성장과 함께 지속적인 성장 잠재력을 지닌 투자 상품입니다.

 

• 혁신 기업 포함
  • 애플, 마이크로소프트, 넷플릭스 등 혁신을 주도하는 기업들도 지수 구성 기업에 포함되어 있어 장기적인 성장 가능성이 높습니다.

 

3. 분산 투자를 통한 안정적인 수익

• 45개 이상의 기업 투자
  • 개별 기업의 위험을 효과적으로 분산하여 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

 

• 산업 및 규모 분산
  • 다양한 산업과 규모의 기업에 투자하여 특정 산업이나 기업의 경기 침체로 인한 손실 위험을 줄입니다.

 

4. 꾸준한 소득 창출을 위한 매달 분배

• 매달 일정 금액의 배당금 지급
  • 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적입니다.

 

• 재투자 및 소비
  • 투자자는 받은 배당금을 자유롭게 활용할 수 있습니다.

 

5. 낮은 수수료와 유명 운용회사

• 연 0.24%의 경쟁력 있는 운용보수료 (2024년 6월 기준)
• 국내 최대 규모의 자산운용회사 중 하나인 미래에셋자산운용 운용
  • 풍부한 해외 ETF 운용 경험과 실적 보유

 

6. 추가적인 투자 매력

• • 안정적인 배당 수익: 장기적인 배당 성장을 통해 인플레이션을 어느 정도 상쇄할 수 있습니다.
  • 낮은 운용 비용: 투자자에게 더 높은 순수익을 제공합니다.
  • 투자의 편의성: 상장지수펀드로서 쉽게 거래 가능
  • 리스크 관리: 비교적 안정적인 수익과 낮은 리스크
  • 다양한 투자자에게 적합: 장기 투자자, 퇴직연금 및 은퇴 계획자, 배당 소득 투자자 등
  • 운용사의 전문성: 안정적인 운용 제공
  • 정기적 리밸런싱: 지수 구성 유지 및 시장 변화 대응

 

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TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 주요 단점 및 투자 주의 사항

1. 성장 가능성 제한

• 과거 실적 지향
  • 과거 25년 이상 연속으로 배당금을 증가시킨 기업에 투자하기 때문에, 성장 가능성이 제한적일 수 있습니다.
  • 혁신 기업보다는 안정적인 성장을 보이는 기업에 중점 투자하기 때문에, 새로운 성장 동력 확보에 어려움을 겪을 수 있습니다.

 

2. 높은 배당금 재투자 비용

• 월 분배 방식
  • 매달 배당금을 지급하는 방식으로, 배당금 재투자 시 발생하는 수수료 비용이 증가할 수 있습니다.
  • 또한, 배당금은 소득으로 간주되어 세금이 부과될 수 있습니다.
  • 특히, 해외 소득세 및 외국세액 공제 절차가 번거로울 수 있습니다.

 

3. 미국 주식 시장 위험

• 미국 경제 변동성
  • 미국 경제의 변동성에 따라 ETF 가격 변동성이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 특히, 최근 미국 경제 침체 우려가 커지면서 투자 위험이 증가하고 있습니다.
  • 또한, 해외 투자 상품인 관계로 환율 변동에 따른 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 특히, 최근 미국 달러 강세세가 심화되면서 해외 투자 상품의 매력이 감소하고 있습니다.

 

4. 개별 기업 분석 부족

• 지수 모방 투자
  • 개별 기업의 투자 가치를 직접 분석하지 않고 지수 구성 기업에 비중대로 투자하기 때문에, 투자 효율성이 떨어질 수 있습니다.
  • 또한, 지수 모방 투자 방식으로 인해 적극적인 투자 전략을 수립하기 어렵습니다.
  • 시장 상황에 대한 빠른 대응이나 매매 시점 선정 등이 제한적일 수 있습니다.

 

5. 유동성 위험

• 신규 ETF
  • 상장된 지 얼마 되지 않아 유동성이 낮은 편입니다.
  • 이는 매매 시 원하는 가격에 원하는 수량을 쉽게 거래하지 못할 수 있다는 문제를 야기할 수 있습니다.
  • 유동성이 낮으면 ETF 가격 변동성이 커지고, 매매 시 충분한 매수자나 매도자가 없어 원하는 가격에 거래하기 어려울 수 있습니다.

 

6. 추가적인 단점

• 성장 잠재력의 제한
  • 배당 귀족 주식은 이미 성숙한 기업들이 많아 고성장주에 비해 성장 잠재력이 낮을 수 있습니다.

 

• 배당 재투자에 대한 세금 문제
  • ETF의 배당 수익은 과세 대상입니다. 배당이 재투자되는 경우에도 세금이 부과될 수 있어, 세금 효율성 측면에서 단점이 될 수 있습니다.

 

• 경제 상황 의존
  • 배당 귀족 주식은 경제 상황에 따라 주가와 배당이 영향을 받을 수 있습니다.
  • 경제 침체기에는 기업의 배당 증가가 어려울 수 있으며, 이는 ETF의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

• 낮은 배당 수익률
  • 배당 귀족 주식은 안정적인 배당을 제공하지만, 배당 수익률 자체는 다른 고배당주에 비해 낮을 수 있습니다.

 

• 구성 종목의 한정성
  • S&P 500 배당귀족 지수에 포함된 기업들로만 구성되기 때문에, 투자 대상이 제한적입니다.

 

• 운용 비용
  • ETF 운용 비용이 상대적으로 낮다고 하지만, 여전히 비용이 발생합니다.
  • 이는 직접 개별 주식을 구매하는 것보다 높은 비용이 될 수 있습니다.

 

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TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF과 비슷한 ETF

 

• SPDR S&P Dividend ETF (SDY): 20년 이상 연속 배당 증가 기업들로 구성
• Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG): 10년 이상 연속 배당 증가 기업들로 구성
• iShares Select Dividend ETF (DVY): 안정적인 배당 제공 기업들로 구성
• ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL): S&P 500 배당 귀족 지수를 직접 추종

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TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 분배금