KODEX 철강

KODEX 철강 개요

KODEX 철강 ETF는 삼성자산운용에서 운용하는 한국거래소 상장 ETF 상품입니다. 
KODEX 철강은 국내 철강산업을 대표하는 기업들로 구성된 KRX Steels 지수의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF(상장지수펀드)입니다.

KRX 철강 지수는 2016년 9월 정기 변경일부터 한국표준산업 분류체계에서 글로벌산업분류인 GICS(경제섹터-소재, 산업그룹-소재) 기준으로 변경하여 산출합니다. 

이 지수는 시가총액과 거래대금을 중심으로 유니버스(KRX BMI) 선정 후 KRX종목 구성 기준을 충족하는 종목을 모두 편입하여 유동시가총액 방식으로 산출되며, 2007년 1월 2일(1,000 포인트) 기준으로 매년 1회 지수 정기변경이 이루어집니다.

주로 철강 생산, 가공 및 관련 서비스에 집중하는 기업들의 주식을 보유하고 있으며, 시장 지수의 움직임을 따라가는 투자 전략을 취합니다.

KODEX 철강은 투자자들이 철강 산업의 성장과 하락에 직접적으로 노출될 수 있는 효과적인 방법을 제공합니다. 

투자자들은 철강 시장의 주요 플레이어들의 성과에 대한 노출을 얻을 수 있습니다.

또한, 분산 투자를 통해 개별 주식에 대한 위험을 감소시킬 수 있습니다.

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KODEX 철강 ETF의 특징과 투자 포인트

1. KODEX 철강의 주요 특징

철강 산업 지수 추적

국내 철강 산업의 성과를 반영하는 KRX Steels 지수를 추적하여, 해당 산업의 성장과 하락에 직접적으로 노출됩니다.

다양한 철강 기업 보유

POSCO홀딩스, 현대제철, 고려아연 등 국내 주요 철강 기업의 주식을 포함하고 있습니다.

이를 통해 철강 산업의 다양한 부분에 노출되어 분산 투자 효과를 얻을 수 있습니다.

시장 지수의 움직임 반영

철강 산업의 시장 지수를 기준으로 운용되며, 이를 따라 시장의 움직임을 반영합니다.

거래소 상장

한국거래소에 상장되어 있어, 투자자들은 주식 거래소를 통해 손쉽게 거래할 수 있습니다.

비용 효율적인 투자

일반적으로 관리 수수료가 낮고 거래 비용이 비교적 저렴합니다.

2. KODEX 철강 ETF의 투자 포인트

국내 철강 산업의 성장 잠재력

국내 경기 회복 전망, 해외 인프라 투자 확대, 전기차 보급 확대, 풍력 발전 확대 등으로 인해 국내 철강 산업의 성장이 예상됩니다.

분산 투자 효과

다양한 철강 기업의 주식을 포함하고 있어, 단일 종목 투자 대비 위험 분산 효과가 있습니다.

낮은 운용 수수료

0.25%의 비교적 낮은 수수료로 투자할 수 있습니다.

높은 유동성

높은 거래량으로 매매 편의성이 좋아 빠르고 원하는 가격에 매매 가능합니다.

3. KODEX 철강 ETF에 투자할 때 주의사항

철강 산업의 변동성

글로벌 경제 상황 악화, 원자재 가격 변동, 무역 갈등 심화, 환율 변동 등의 요인으로 인해 수익이 변동할 수 있습니다.

정기 리밸런싱

정기 리밸런싱을 통해 지수 구성 기업 및 비중이 변동할 수 있습니다.

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KODEX 철강 ETF의 산업 동향과 주요 이슈

국내 철강 산업 동향
최근 국내 철강 산업은 회복 추세를 보이고 있습니다. 

2024년 4월 기준 KODEX 철강 ETF는 4.1% 상승률을 기록하며 KOSPI 대비 outperform 했습니다. 

주요 기업인 POSCO와 현대제철의 주가도 각각 5.2%, 4.8% 상승했습니다.

긍정적인 요인으로는 국내 경기 회복 기미, 해외 인프라 투자 확대, 전기차 보급 확대, 풍력 발전 확대 등이 있습니다. 

정부의 인프라 투자 확대와 주택 시장 개선 전망으로 국내 경기가 회복될 것으로 예상되며, 해외 국가들의 인프라 투자 확대로 수출 증가도 기대됩니다. 

전기차 배터리 생산 증가로 전기강판 수요가 증가할 것으로 예상되며, 풍력 발전 설비에 사용되는 강재 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

하지만 불확실성 요인도 존재합니다. 

글로벌 경제 침체 가능성, 원자재 가격 변동, 무역 갈등 심화, 환율 변동, 중국 철강재 유통 가격 부진 등이 그 예입니다. 

주요 국가의 경제 침체로 인해 철강 수요가 감소할 경우 가격이 하락할 가능성이 있으며, 철광석, 석탄 등 주요 원자재 가격 변동에 따라 수익성이 변동할 가능성도 있습니다.

주요 기업 동향 및 전망
POSCO홀딩스는 국내 최대 철강 기업으로, 국내외 경기 회복과 해외 투자 확대를 통해 매출 증가가 예상됩니다. 

미국, 베트남 등 해외 시장 진출을 강화하고 있으며, 수소 제조, 친환경 자동차 소재 개발 등 친환경 경영도 강화하고 있습니다.

현대제철은 세계적인 철강 기업으로, 자동차, 조선, 에너지 산업에 강점을 가지고 있습니다. 

전기차 시장 진출을 위해 전기차 배터리 생산에 사용되는 강재를 개발하고 있으며, 탄소 배출 감소, 재활용 기술 개발 등 친환경 기술 개발에도 주력하고 있습니다.

고려아연은 세계 최대 아연 생산 기업으로, 자동차, 전기 전자, 건설 산업에 아연을 공급하고 있습니다. 

인도, 베트남 등 해외 시장 진출을 확대하고 있으며, 폐수 처리 기술 개발, 에너지 효율 개선 등 친환경 경영도 강화하고 있습니다.

철강 산업의 주요 이슈
철강 산업은 수요와 공급 변동에 큰 영향을 받습니다. 

건설 활동, 자동차 및 제조업 등의 섹터에서의 수요 변화가 철강 시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

국제 무역과 정책 변화도 중요한 이슈입니다. 

철강은 국제 무역에서 중요한 지위를 차지하고 있으며, 국제 무역 정책의 변화나 무역 분쟁은 철강 가격에 영향을 줄 수 있습니다.

기술 혁신도 철강 산업의 발전에 큰 영향을 미칩니다. 

신재료 및 생산기술의 발전은 생산성을 향상하고 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

환경 규제도 중요한 이슈 중 하나입니다. 

환경 규제의 강화로 인해 생산 과정과 제품의 친환경성에 대한 요구가 증가하고 있으며, 이는 철강 산업의 생산 방식과 제품 조달에 변화를 초래할 수 있습니다.

마지막으로, 글로벌 경기 전망도 철강 산업에 큰 영향을 미칩니다. 

세계 경제의 전반적인 전망과 성장률은 철강 수요에 큰 영향을 미칩니다. 

경기 침체 기간에는 수요가 감소할 수 있으며, 경제 성장이 강화되면 수요가 증가할 수 있습니다.

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KODEX 철강 주요 투자 구성 목록

KODEX 철강 ETF 주요 투자 구성 현황

1. 상위 10개 종목
순위 종목명 비중
1 POSCO홀딩스 26.82%
2 현대제철 17.13%
3 고려아연 17.03%
4 풍산 7.31%
5 동국제강 6.64%
6 세아베스틸 5.76%
7 영풍 3.84%
8 고려제강 1.40%
9 한국철강 0.93%
10 기타 13.16%

2. 업종별 비중
철강 금속: 100.00%

3. 지수 구성 기업 선정 기준
유동성 기준

시가총액 기준 상위 200개 기업 중 유동비율 기준 상위 80개 기업 선정

 

재무 기준

최근 3년간 평균 영업이익률 및 자본충실도 기준 상위 50개 기업 선정

 

시장 유동성 기준

시가총액 기준 상위 10개 기업 선정

4. 지수 재조정
매 6개월마다 지수 구성 기업 및 비중 재조정

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KODEX 철강 ETF에 적합한 투자자 유형

철강 산업에 대한 긍정적인 전망을 가진 투자자
철강 산업이 미래에 성장할 것으로 예상하는 투자자들은 KODEX 철강을 고려할 수 있습니다. 

건설, 자동차 및 제조업 등의 섹터가 성장하는 경향을 보이면 철강 수요도 증가할 수 있습니다.

산업 분산을 원하는 투자자
철강 산업은 다양한 부문에서 활동하는 기업들로 구성되어 있습니다. 

KODEX 철강을 통해 투자자들은 다양한 철강 기업에 투자함으로써 포트폴리오를 분산시킬 수 있습니다.

고성과와 고위험 투자를 선호하는 투자자
철강 산업은 변동성이 높고 시장의 영향을 크게 받는 산업 중 하나입니다. 

따라서 KODEX 철강은 고수익을 기대할 수 있지만, 이는 동시에 높은 위험과 함께 올 수 있습니다.

 

비용 효율적인 투자를 선호하는 투자자
ETF는 전통적인 펀드에 비해 운용 비용이 낮으며, 주식 거래 비용도 상대적으로 저렴합니다. 

따라서 비용 효율적인 투자를 선호하는 투자자들에게 KODEX 철강은 유용할 수 있습니다.

장기적인 투자 목표를 가진 투자자
철강 산업은 경기 변동에 민감하며, 주가의 변동성이 높을 수 있습니다. 

따라서 KODEX 철강에 투자하는 투자자들은 장기적인 투자 시각을 가지고 있어야 합니다.

KODEX 철강 ETF 투자를 고려할 때 주의사항

단기적인 수익을 추구하는 투자자

철강 산업은 경기 변동에 민감하게 반응하기 때문에 단기간에 높은 수익을 기대하기 어렵습니다.

위험 감수성이 낮은 투자자

철강 산업은 변동성이 높기 때문에 투자 손실 가능성이 존재하며, 위험 감수성이 낮은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

 

글로벌 경제 상황, 원자재 가격 변동, 정부 정책 변화 등의 영향에 대한 분석 능력이 부족한 투자자: 

철강 산업은 다양한 요인에 영향을 받기 때문에 투자 전에 충분한 시장 조사와 분석이 필요하며, 이러한 분석 능력이 부족한 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

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KODEX 철강 ETF의 강점

1. 국내 철강 산업의 성장 혜택
국내 경기 회복 전망

정부의 인프라 투자 확대, 주택 시장 개선 등으로 건설 투자 증가가 예상됩니다.

해외 인프라 투자 확대

해외 국가들의 인프라 투자 확대로 수출 증가가 기대됩니다.

전기차 보급 확대

전기차 배터리 생산 증가로 전기강판 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

풍력 발전 확대

풍력 발전 설비에 사용되는 강재 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

2. 분산 투자 효과
단일 종목 투자 대비 위험 분산 효과

특정 기업의 실적 악화로 인한 손실 위험을 줄일 수 있습니다.

안정적인 수익률 추구

과거 10년간 연평균 수익률 7.4% (2014년 기준)로 안정적인 수익률을 추구할 수 있습니다.

3. 낮은 운용 수수료
0.25%의 비교적 낮은 수수료

다른 ETF 상품 대비 경쟁력 있는 수준입니다.

4. 높은 유동성
높은 거래량으로 매매 편의성

빠르고 원하는 가격에 매매가 가능합니다.

5. 투자 편의성
국내 거래소에서 간편하게 매매가 가능합니다.
투자설명서 등 투자 관련 정보를 제공합니다.

6. 전문가 운용
삼성자산운용의 전문 운용진에 의해 운영됩니다.

7. 장기 투자 상품
단기적인 수익보다는 장기적인 관점에서 투자하여 철강 산업의 성장 혜택을 누리는데 적합합니다.

8. 다양한 투자자 유형에 적합
국내 경기 회복 및 해외 인프라 투자 확대에 대한 긍정적 전망을 가진 투자자
장기적인 투자를 고려하는 투자자
비교적 낮은 수수료와 높은 유동성을 원하는 투자자
분산 투자를 통해 위험을 줄이고 싶은 투자자
위와 같은 강점을 바탕으로 KODEX 철강 ETF는 국내 철강 산업에 관심 있는 투자자들에게 좋은 투자 수단이 될 수 있습니다.

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KODEX 철강 ETF의 단점 및 투자 주의 사항

1. 철강 산업의 변동성
글로벌 경제 상황, 원자재 가격 변동, 무역 갈등, 환율 변동, 정부 정책 변화 등 다양한 요인에 민감하게 영향을 받아 단기적인 가격 변동성이 매우 높습니다.
최근 중국 경기 침체로 인한 철강재 유통 가격 부진으로 인해 상승세가 일시적으로 둔화되었습니다.
투자 손실 가능성이 높습니다.

2. 과거 실적 보장 불가
과거 실적이 미래 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
시장 상황 악화 시 투자 손실 발생 가능성이 있습니다.

3. 단일 산업 집중 투자:
철강 산업에만 투자하기 때문에 다른 산업에 비해 투자 포트폴리오의 다변화가 부족합니다.
특정 산업의 경기 악화 시 투자 손실 가능성이 증가합니다.

4. 수익률 변동 가능성:
철강 산업의 성장률에 따라 수익률이 변동될 수 있습니다.
예상보다 낮은 수익률을 얻을 수도 있습니다.

 

5. 투자 비용 발생:
운용 수수료, 유통 수수료 등 투자 비용이 발생합니다.
수익률 감소 요인입니다.

6. 전문가 의견 필수:
복잡한 금융 상품으로 투자 전에 전문가와 상담하여 투자 전략을 수립하는 것이 필수입니다.
투자 관련 정보를 충분히 숙지 후 신중하게 투자 결정을 해야 합니다.

 

7. 투자자 유형에 따라 적합성 달라짐:
단기간에 높은 수익을 추구하는 투자자나 위험 감수성이 낮은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

8. 추가 정보 꼼꼼히 확인
투자 결정 전에 투자설명서, 삼성자산운용 홈페이지, 한국거래소 정보 등을 꼼꼼히 확인해야 합니다.
신중한 투자 판단
본인의 투자 성향, 투자 목표, 위험 감수 수준 등을 고려하여 신중하게 투자 판단을 해야 합니다.
장기적인 투자 관점 유지
단기적인 변동성보다는 장기적인 관점에서 투자하여 철강 산업의 성장 혜택을 누리는 것이 중요합니다.

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배당금

배당락일	배당지급일	배당금	주기
2023.04.27	2023.05.03	₩230	연간
2022.04.28	2022.05.03	₩240	연간
2021.04.29	2021.05.04	₩115	연간
2020.04.28	2020.05.06	₩120	연간
2019.04.29	2019.05.03	₩150	연간
2018.04.27	2018.05.03	₩150	연간
2017.04.27	2017.05.04	₩145	연간
2016.04.28	2016.05.03	₩155	연간