QYLD ETF
"QYLD ETF"는 배당 수익을 목표로 하는 ETF(상장지수펀드)입니다.
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF의 심볼로, NASDAQ-100 지수와 관련이 있습니다.
이 ETF는 NASDAQ-100 지수의 주식을 보유하고, 동시에 이러한 주식에 대한 커버드 콜 옵션을 판매하여 추가 수익을 창출합니다.
Covered Call 전략은 주식 소유주가 보유한 주식에 대한 일정 기간 동안 특정 가격으로 주식을 판매하는 권리를 양도하고 그런 권리에 대한 보상을 받는 것을 의미합니다.
이러한 전략은 일종의 소득을 제공하며, 투자자는 이러한 수익을 기대하면서 주식의 가격 변동 위험을 일정 부분 줄일 수 있습니다.
주요 특징
커버드 콜 전략
QYLD ETF는 NASDAQ-100 지수에 기초하여 주식을 보유하고 있으며, 동시에 옵션 매도를 통해 프리미엄 수익을 추구하며, 이러한 전략은 높은 배당 수익을 제공할 수 있습니다.
배당 수익
QYLD ETF는 주로 커버드 콜 옵션 매도에서 발생하는 프리미엄 수익을 투자자에게 배당으로 지급합니다. 이로써 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.
주요 지수 참조
QYLD ETF의 주된 지수는 NASDAQ-100 Covered Call Index입니다. 이 지수는 NASDAQ-100 지수와 커버드 콜 전략을 결합하여 구성됩니다.
수익성 추구
QYLD ETF는 투자자에게 고배당 전략을 통해 수익을 제공하려는 목적을 갖고 있습니다. 이를 통해 수익성을 추구하는 투자 전략을 따릅니다.
위험 관리
이 ETF는 커버드 콜 전략을 사용함으로써 일부 주식 시장의 하락 위험을 완화하려는 시도를 합니다.
그러나 모든 투자는 위험이 따르므로 주의가 필요합니다.
거래 용이성
거래량이 많고 유동성이 높은 ETF로서, 주식 시장에서 상대적으로 쉽게 거래될 수 있습니다.
커버드 콜 전략
주식투자에서 주가의 상승을 예상하면서도 일정한 수익을 보장하고자 하는 전략 중 하나입니다.
이 전략은 다음과 같이 동작합니다
종목 보유
이 주식은 일반적으로 안정적이고 배당이 높은 주식이 선택됩니다.
콜 옵션 매도
콜 옵션 매도는 투자자가 일정 가격(행사가)에 주식을 팔도록 동의하는 것입니다.
이를 통해 프리미엄을 받을 수 있습니다.
프리미엄 수익
콜 옵션 매도로 인해 받은 프리미엄은 추가 수익으로 활용됩니다.
이 프리미엄은 보유한 주식의 배당금과 함께 전체 수익의 일부를 구성합니다.
행사가 도달 시 주식 매도
주가가 콜 옵션의 행사가에 도달하면, 옵션의 소유자가 해당 주식을 매입할 것입니다.
이 경우에는 보유한 주식을 행사가에 팔게 되어 추가 이익을 얻을 수 있습니다.
커버드 콜 전략은 일정 수익을 보장하면서도 주가 상승에 따른 추가 수익을 추구하는 투자 전략입니다.
그러나 주식이 예상보다 낮은 가격으로 내려갈 경우 손실을 입을 수 있으며, 이에 대한 대비책이 필요합니다.
주요 투자 종목
QYLD ETF의 상위 10개 투자 종목은 다음과 같습니다.
1. 애플 (AAPL)
2. 마이크로소프트 (MSFT)
3. 아마존 (AMZN)
4. 테슬라 (TSLA)
5. 알파벳 (GOOG)
6. 메타 (META)
7. 엔비디아 (NVDA)
8. 버크셔 해서웨이 (BRK.A)
9. 뱅크 오브 아메리카 (BAC)
10. 넷플릭스 (NFLX)
이 외에도 QYLD ETF는 나스닥 100 지수에 속하는 93개 기업에 투자하고 있습니다.
강점
고배당 수익
QYLD는 안정적인 배당을 제공하는데, 이는 커버드 콜 전략을 통해 S&P 500 지수 옵션 매도를 수행하여 발생하는 수익을 배당금으로 주주에게 분배함으로써 이루어집니다.
따라서 고배당을 추구하는 투자자에게 유용한 선택지가 될 수 있습니다.
저변동성
QYLD는 안정적인 주식 보유와 커버드 콜 전략을 통해 저변동성을 유지합니다.
이는 시장의 변동성에 상대적으로 민감하지 않으며, 주식 시장의 하락에 대한 방어적 특성을 가지고 있습니다.
자동화된 전략
QYLD는 커버드 콜 전략을 자동화하여 운용합니다.
전문가가 지속적으로 옵션을 매도하고 배당을 최적화하는 작업을 대신해 주므로, 투자자들에게 편의성을 제공합니다.
투자 다양성
QYLD는 S&P 500 지수에 기반하여 다양한 섹터와 기업에 투자합니다.
이는 투자 포트폴리오의 다양성을 증가시키고 시장의 리스크를 분산시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
수수료 저렴
ETF의 운용 수수료가 비교적 낮으며, 대부분의 거래소에서 거래할 수 있어 투자 비용을 절감할 수 있습니다.
고려 사항
높은 수익 추구하지만, 상승 시 제한적인 수익률이 있습니다.
변동성은 낮지만, 시장 상황에 따라 증가할 수 있습니다.
커버드 콜 전략은 복잡할 수 있으며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.
단점
주식 시장 상승에 제한된 수익
QYLD는 안정적인 배당을 제공하지만, 이로 인해 주식 시장이 크게 상승할 때 주가 상승에 제한된 수익을 가져올 수 있습니다.
이는 다른 주식 ETF와 비교했을 때 수익률이 낮을 수 있다는 의미입니다.
커버드 콜 전략의 한계
커버드 콜 전략은 주가 상승 시 옵션의 행사가로 인해 추가 수익을 놓치는 한계가 있습니다.
따라서 지속적인 주식 시장 상승이 예상되는 경우, 다른 전략을 사용하는 ETF가 더 나은 성과를 보일 수 있습니다.
배당 변동성
QYLD의 배당은 시장 조건과 옵션 매도 수익에 따라 변동할 수 있습니다.
따라서 예상치 못한 배당 감소가 발생할 수 있으며, 이는 투자자들에게 불안 요소가 될 수 있습니다.
세금 부담
배당은 대부분 현금이 아닌 증권 형태로 지급되므로, 투자자는 배당에 대한 세금을 지불해야 합니다.
또한, 옵션 매도에 따른 세금 부담도 고려해야 합니다.
운용 수수료
QYLD ETF의 운용 수수료는 다른 주식 ETF에 비해 높을 수 있습니다.
이는 장기적으로 투자 수익을 저해할 수 있습니다.
주요 경쟁 ETF
HSPX (Horizons S&P 500 Covered Call ETF)
S&P 500 지수에 기초하여 주식을 보유하고 커버드 콜 옵션 매도를 통해 수익을 추구합니다.
QYLD와 유사한 전략을 채택하고 있습니다.
QYLG (Global X NASDAQ 100 Covered Call & Growth ETF)
NASDAQ-100 지수를 기초로 하며, 커버드 콜 전략과 함께 성장 주식에도 투자합니다.
QYLD와 비교하여 성장성을 추가로 반영합니다.
BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income ETF)
S&P 500 지수에 기반하며, 주식 보유와 함께 S&P 500 지수 옵션 매도를 통해 수익을 추구합니다.
QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund)
NASDAQ-100 지수에 기반하며, 주식 보유와 함께 NASDAQ-100 지수 옵션 매도를 통해 수익을 추구합니다.
주식과 옵션의 동적인 비율 조정을 통해 수익을 극대화하려는 시도를 합니다.
주가
출처 : 구글
연간 배당
|
배당락일
|
배당지급일
|
배당금
|
주기
|
|
2024.02.20
|
2024.02.28
|
$0.18
|
매월
|
|
2024.01.22
|
2024.01.30
|
$0.18
|
매월
|
|
2023.12.28
|
2024.01.08
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.11.20
|
2023.11.29
|
$0.16
|
매월
|
|
2023.10.24
|
2023.11.01
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.10.23
|
2023.10.31
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.09.19
|
2023.09.27
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.09.18
|
2023.09.26
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.08.22
|
2023.08.30
|
$0.18
|
매월
|
|
2023.08.21
|
2023.08.29
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.07.24
|
2023.08.01
|
$0.18
|
매월
|
|
2023.06.20
|
2023.06.28
|
$0.18
|
매월
|
|
2023.05.22
|
2023.05.31
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.04.24
|
2023.05.02
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.03.20
|
2023.03.28
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.02.21
|
2023.03.01
|
$0.17
|
매월
|
|
2023.01.23
|
2023.01.31
|
$0.17
|
매월
|
출처 : 더리치
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