VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)는 Vanguard가 운용하는 상장 지수 펀드(ETF)로, 선진국 주식 시장에 대한 포괄적인 노출을 제공합니다.
FTSE Developed All Cap ex US Index를 추적하여, 미국을 제외한 선진국에 위치한 대형, 중형, 소형 기업의 주식으로 구성된 지수를 따릅니다.
VEA ETF는 미국의 자산운용사인 Vanguard에서 운용되며, 미국을 제외한 선진국 시장의 다양한 기업에 투자합니다.
저렴한 비용으로 운용되며, 투자자들이 국제 시장의 다양한 기업들에 손쉽게 노출될 수 있는 수단으로 인기가 있습니다.
대부분의 산업 부문과 기업 크기에 걸쳐 분산된 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
운용사: Vanguard
상장일: 2007년 7월 20일
순자산: 약 173조 원
수수료: 0.05%
배당수익률: 약 3.18%
투자자들은 VEA ETF를 통해 미국을 제외한 선진국 시장에 분산투자할 수 있으며, 상대적으로 낮은 수수료와 높은 배당수익률을 기대할 수 있습니다.
다만, 투자 전에는 해당 ETF의 운용 전략과 투자대상 국가의 경제 상황 등을 충분히 검토해야 합니다.
VEA ETF 주요 특징
VEA는 미국을 제외한 24개 선진국에 걸쳐 약 1,500개 기업에 투자하여 투자 포트폴리오의 다양성을 높입니다.
이는 미국 주식 시장에만 투자하는 경우보다 시장 변동성을 줄이고 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 의미합니다.
2. 다양한 섹터 및 국가별 분산
VEA는 다양한 산업 부문과 국가에 걸쳐 있는 기업들을 포트폴리오에 포함하여 위험을 분산시킵니다.
이는 특정 산업이나 국가의 경기 침체로 인한 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
3. 저렴한 비용
VEA의 연간 관리 수수료는 0.05%로 매우 저렴합니다.
이는 투자 수익에서 차지하는 비용이 적어 투자자가 더 많은 수익을 얻을 수 있음을 의미합니다.
4. 장기 성장 잠재력
VEA는 선진국 경제의 장기 성장 잠재력을 활용하여 투자 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.
선진국 경제는 과거 오랜 기간 동안 성장해 왔으며, 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다.
5. 세금 효율성
VEA는 세금 효율적인 투자 구조를 가지고 있어 투자 수익에 대한 세금 부담을 줄일 수 있습니다.
투자 시 고려 사항
선진국 경제 성장
VEA의 투자 수익은 선진국 경제 성장에 크게 영향을 받습니다.
선진국 경제가 침체되면 VEA의 가치가 하락할 수 있습니다.
예를 들어, 2008년 금융 위기 당시 VEA의 가치는 크게 하락했습니다.
환율 변동
VEA는 해외 자산에 투자하기 때문에 환율 변동에 영향을 받습니다.
해외 통화가 약세되면 VEA의 가치가 하락할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 대비 유로가 약세되면 VEA의 가치는 하락할 수 있습니다.
개별 국가 및 기업의 위험
VEA는 특정 국가나 기업에 집중 투자하지는 않지만, 투자하는 국가와 기업의 경제 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
예를 들어, VEA는 미국 기업에 비해 유럽 기업 투자 비중이 높기 때문에 유럽 경제 침체는 다른 지역에 비해 VEA에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
VEA ETF 구성 목록
국가별 구성 비율
- 미국: 0.00%
- 영국: 25.97%
- 일본: 15.61%
- 프랑스: 10.69%
- 스위스: 8.14%
- 독일: 7.87%
- 캐나다: 6.81%
- 네덜란드: 5.53%
- 호주: 4.70%
- 홍콩: 3.44%
- 싱가포르: 2.45%
- 스페인: 2.39%
- 벨기에: 2.28%
- 이탈리아: 2.09%
- 덴마크: 1.91%
- 스웨덴: 1.63%
- 노르웨이: 1.59%
- 핀란드: 1.39%
- 오스트리아: 1.25%
- 아일랜드: 1.18%
- 포르투갈: 0.75%
- 뉴질랜드: 0.67%
주요 기업
- 네슬레 (Nestle SA)
- 로슈 (Roche Holding AG)
- 노바티스 (Novartis AG)
- 로열 더치 쉘 (Royal Dutch Shell Plc)
- HSBC Holdings Plc
- BP Plc
- 테네오 (Tencent Holdings Ltd.)
- 애플 (Apple Inc.)
- 마이크로소프트 (Microsoft Corporation)
- 알파벳 (Alphabet Inc.)
VEA ETF 주요 동향
선진국 경제 성장
VEA의 투자 수익은 선진국 경제 성장에 크게 영향을 받습니다.
최근에는 미국 연준의 금리 인상으로 인해 선진국 경제 침체 가능성이 높아지고 있어 VEA의 가치 하락 가능성이 있습니다.
환율 변동
최근 미국 달러 강세로 인해 해외 투자 상품의 매력이 감소하고 있어 가치 하락 가능성이 있습니다.
개별 국가 및 기업의 위험
특정 국가나 기업에 집중 투자하지는 않지만, 투자하는 국가와 기업의 경제 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
예를 들어, 특정 국가의 정치적 불안정이나 특정 기업의 재무 악화는 VEA의 가치 하락으로 이어질 수 있습니다.
투자 전 주의 사항
VEA는 장기 투자를 위해 선진국 주식 시장에 대한 포괄적인 노출을 원하는 투자자에게 적합한 투자 상품입니다.
하지만 투자하기 전에 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.
또한, 최근 선진국 경제 침체 가능성과 환율 변동성 증가 등 투자 시장 상황을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
최근 주요 동향 (2024년 4월 기준)
시장 규모 및 수익률
- 시가 총액: 약 1조 5천억 달러
- 1년 수익률: 약 10%
- 5년 수익률: 약 50%
- 최근 가격: 약 200달러
주요 동향 분석
선진국 경제 침체 가능성
미국 연준의 금리 인상으로 인해 선진국 경제 침체 가능성이 높아지고 있어 VEA의 가치 하락 가능성이 있습니다.
환율 변동성 증가
미국 달러 강세로 인해 해외 투자 상품의 매력이 감소하고 있어 VEA의 가치 하락 가능성이 있습니다.
개별 국가 및 기업의 위험
특정 국가의 정치적 불안정이나 특정 기업의 재무 악화는 VEA의 가치 하락으로 이어질 수 있습니다.
투자 전략
VEA는 다양한 섹터와 국가에 분산투자하여 위험을 분산시키고 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.
투자 전에는 해당 ETF의 운용 전략과 투자대상 국가의 경제 상황 등을 충분히 검토해야 합니다.
추가 정보
미국을 제외한 선진국 24개 국가의 약 1,500개 기업에 투자합니다.
연간 관리 수수료는 0.05%로 매우 저렴합니다.
장기 투자를 위해 선진국 주식 시장에 대한 포괄적인 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다.
VEA ETF가 적합한 투자자
장기 투자를 위해 선진국 주식 시장에 대한 포괄적인 노출을 원하는 투자자
VEA는 선진국 경제의 장기 성장 잠재력을 활용하여 투자 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.
글로벌 포트폴리오 다변화를 원하는 투자자
VEA ETF는 선진국 주식 시장에 투자함으로써 투자 포트폴리오의 지역적 다변화를 제공합니다. 특히 미국 외에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
미국을 제외한 선진국 시장에 투자하고자 하는 투자자
VEA ETF는 미국 주식 시장에 대한 노출을 제외하고 선진국 주식 시장에 대한 포괄적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.
투자 성향 및 위험 감수 능력
글로벌 분산투자를 통해 위험을 분산시키고 안정적인 수익을 추구하는 투자자
다양한 선진국 국가 및 기업에 투자함으로써 투자 포트폴리오의 위험을 분산시키고 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
장기적인 투자를 계획하는 투자자
선진국 경제의 장기 성장 잠재력을 활용하여 투자 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공하기 때문에 장기적인 투자 계획을 가진 투자자에게 적합합니다.
저비용 투자를 선호하는 투자자
연간 관리 수수료가 0.05%로 매우 저렴한 편입니다.
따라서 투자 수수료를 최소화하고 싶은 투자자들에게 적합합니다.
시장 지수 추종을 선호하는 투자자
FTSE Developed All Cap ex US Index 같은 시장 지수를 추종하여 해당 지수에 따라 자산을 배분합니다.
시장 평균 수익률을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.
리스크를 분산하고자 하는 투자자
다양한 산업 부문과 기업 크기를 포함하고 있어 포트폴리오의 분산을 증가시키고 투자 위험을 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
VEA ETF가 적합하지 않은 투자자
단기 투자를 원하는 투자자
단기간에 가격 변동성이 크기 때문에 단기 투자자에게 적합하지 않습니다.
특정 국가나 기업에 집중 투자하고 싶은 투자자
특정 국가나 기업에 집중 투자하지 않기 때문에 특정 국가나 기업에 대한 집중 투자를 원하는 투자자에게 적합하지 않습니다.
위험 감수 능력이 낮은 투자자
선진국 주식 시장 전체에 투자하기 때문에 투자 손실 가능성이 있습니다.
위험 감수 능력이 낮은 투자자는 VEA 투자를 신중하게 고려해야 합니다.
VEA ETF 주요 강점
VEA는 24개 국가의 1,500개 이상의 주식으로 구성되어 있어 투자 포트폴리오의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
특정 국가나 기업에 집중 투자하는 대신 다양한 국가 및 기업에 투자하기 때문에 시장 변동성에 대한 영향을 줄일 수 있습니다.
2. 저렴한 수수료
VEA의 연간 관리 수수료는 0.05%로 매우 저렴한 편입니다.
이는 다른 ETF 들에 비해 낮은 수수료로 투자할 수 있다는 장점이 있습니다.
저렴한 수수료는 투자 수익률을 높이는 데 도움이 됩니다.
3. 장기 성장 잠재력
VEA는 선진국 경제의 장기 성장 잠재력을 활용하여 투자 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.
선진국 경제는 과거 오랜 기간 동안 지속적으로 성장해 왔으며, 앞으로도 성장할 것으로 예상됩니다.
장기 투자자에게 적합한 투자 상품입니다.
4. 세금 효율성
VEA는 세금 효율적인 투자 구조를 가지고 있어 투자 수익에 대한 세금 부담을 줄일 수 있습니다.
5. 투명성
VEA는 투자자들이 투자 대상에 대한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 투명하게 운영됩니다.
6. 유동성
VEA는 매매량이 많아 유동성이 높습니다.
이는 투자자가 원하는 경우 언제든지 쉽게 매수 또는 매도할 수 있다는 장점이 있습니다.
7. 전문적인 관리
VEA는 Vanguard라는 신뢰할 수 있는 자산 관리 회사에서 전문적으로 관리됩니다.
8. 다양한 투자 플랫폼에서 이용 가능
VEA는 다양한 투자 플랫폼에서 이용 가능합니다.
9. 저탄소 투자
VEA는 환경, 사회, 지배 구조 (ESG) 기준을 충족하는 기업에 투자하여 저탄소 투자를 지원합니다.
10. 지속 가능한 투자
VEA는 지속 가능한 경영을 하는 기업에 투자하여 지속 가능한 투자를 지원합니다.
추가적인 VEA ETF의 장점
다양한 시장 노출
선진국의 다양한 주식 시장에 투자하여 투자자에게 전 세계적인 개발국 시장에 노출시켜줍니다.
이는 포트폴리오의 지역적 다변화를 촉진하고 시장 리스크를 분산하는 데 도움이 됩니다.
저렴한 비용
Vanguard는 저렴한 비용으로 ETF를 운용하는 것으로 유명합니다.
이러한 특징을 가지고 있어 수수료를 최소화하고자 하는 투자자들에게 매력적입니다.
시장 지수 추종
FTSE Developed All Cap ex US Index 같은 시장 지수를 추종하여 해당 지수에 따라 자산을 배분합니다.
이는 시장 평균 성과를 추구하는 데 도움을 줍니다.
장기 투자 목
VEA ETF는 장기 투자를 위한 제품으로 고안되었습니다.
선진국의 안정적인 경제 성장과 기업의 안정적인 수익을 바탕으로 장기적으로 수익을 추구하는 데 적합합니다.
거래 용이성
거래소에서 매매되므로 주식과 마찬가지로 거래할 수 있습니다.
이는 투자자들이 필요할 때 자유롭게 ETF를 매매하고 포트폴리오를 조정할 수 있게 해줍니다.
VEA ETF 주요 단점
VEA ETF는 미국을 제외한 선진국 주식 시장에 대한 포괄적인 노출을 제공하는 Vanguard에서 제공하는 상장거래형 펀드(ETF)이지만, 투자 전에 고려해야 할 몇 가지 단점이 있습니다.
1. 단기 변동성
선진국 주식 시장 전체에 투자하기 때문에 단기간에 가격 변동성이 크다는 단점이 있습니다.
선진국 경제 상황에 따라 가격이 크게 변동할 수 있으며, 이는 투자 손실 가능성을 높입니다.
단기 투자를 목표로 하는 투자자에게는 적합하지 않은 투자 상품입니다.
2. 특정 국가나 기업에 대한 집중 투자 불가능
특정 국가나 기업에 집중 투자하지 않기 때문에 특정 국가나 기업에 대한 집중 투자를 원하는 투자자에게 적합하지 않습니다.
특정 국가나 기업에 대한 투자 전망이 좋다고 판단하는 경우 VEA는 적합하지 않은 투자 상품입니다.
3. 위험 감수 능력이 낮은 투자자에게 적합하지 않음
VEA는 선진국 주식 시장 전체에 투자하기 때문에 투자 손실 가능성이 있습니다.
위험 감수 능력이 낮은 투자자는 VEA 투자를 신중하게 고려해야 합니다.
4. 환율 변동성
해외 자산에 투자하기 때문에 환율 변동에 영향을 받습니다.
해외 통화가 약세되면 VEA의 가치가 하락할 수 있습니다.
최근 미국 달러 강세로 인해 해외 투자 상품의 매력이 감소하고 있어 VEA의 가치 하락 가능성이 있습니다.
5. 신흥 시장 투자 불가능
VEA는 선진국 주식 시장에만 투자하기 때문에 신흥 시장 투자를 원하는 투자자에게 적합하지 않습니다.
신흥 시장의 높은 성장 가능성을 기대하는 투자자에게는 적합하지 않은 투자 상품입니다.
6. 개별 국가 및 기업의 위험
특정 국가나 기업에 집중 투자하지 않지만, 여전히 해당 국가나 기업의 위험에 영향을 받을 수 있습니다.
예를 들어, 특정 국가의 정치적 불안정이나 특정 기업의 재무 악화는 VEA의 가치 하락으로 이어질 수 있습니다.
7. 다른 ETF 들과 비교했을 때 수수료가 다소 높음
VEA의 연간 관리 수수료는 0.05%로 다른 ETF 들에 비해 다소 높은 편입니다.
수수료에 민감한 투자자에게는 부담이 될 수 있습니다.
8. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않음
과거에 좋은 실적을 보였지만, 이는 미래 수익을 보장하지는 않습니다.
과거의 성과만으로 투자 결정을 내리지 않도록 주의해야 합니다.
9. 투자자들이 투자 대상에 대한 모든 정보를 쉽게 확인할 수 있는 것은 아님:
투명하게 운영되지만, 투자자들이 투자 대상에 대한 모든 정보를 쉽게 확인할 수 있는 것은 아닙니다.
투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보를 확인하는 것이 중요합니다.
10. 지속 가능한 투자 전략에 완벽하게 부합하지 않을 수 있음:
저탄소 투자와 지속 가능한 투자를 지원하지만, 모든 투자 대상이 환경, 사회, 지배 구조 (ESG) 기준을 완벽하게 충족하는 것은 아닙니다.
지속 가능한 투자를 중요하게 생각하는 투자자에게는 부족한 부분이 될 수 있습니다.
배당
|
배당락일
|
배당
|
지불일
|
수익률
|
|
2024년 03월 07일
|
0.071
|
2024년 03월 22일
|
4.38%
|
|
2023년 09월 05일
|
0.085
|
2023년 09월 20일
|
6.83%
|
|
2023년 03월 07일
|
0.133
|
2023년 03월 24일
|
8.71%
|
|
2022년 09월 07일
|
0.137
|
2022년 09월 23일
|
7.84%
|
|
2022년 03월 07일
|
0.032
|
2022년 03월 24일
|
5.59%
|
|
2021년 10월 14일
|
0.062
|
2021년 10월 22일
|
4.29%
|
|
2021년 09월 06일
|
0.041
|
2021년 09월 23일
|
16.39%
|
|
2020년 10월 05일
|
0.0594
|
2020년 10월 13일
|
19.62%
|
|
2020년 10월 05일
|
0.2146
|
2020년 10월 13일
|
19.62%
|
|
2020년 08월 28일
|
0.008
|
2020년 09월 16일
|
3.24%
|
|
2020년 03월 24일
|
0.026
|
2020년 04월 15일
|
3.92%
|
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