SSO ETF

 

SSO ETF 개요

ProShares 사에서 운영하는 단일 증권 ETF로, S&P 500 지수의 일일 성과를 2배로 추종하도록 설계되었습니다.

즉, S&P 500 지수가 하루 동안 1% 상승하면 SSO ETF는 2% 상승하고, 반대로 S&P 500 지수가 1% 하락하면 SSO ETF는 2% 하락하는 방식입니다.

레버리지 효과를 위해 스왑 계약을 활용하는 SSO ETF는 높은 수익률 가능성과 단기간에 빠른 수익 기대라는 장점이 있지만, 높은 변동성, 운용 비용, 단기 투자 지향성이라는 단점 또한 존재합니다.

따라서 투자 결정을 내리기 전에 이러한 특징과 위험 요소를 명확하게 이해하고 본인의 투자 목표와 위험 감수 성향에 맞는지 신중하게 판단해야 합니다.

 

특징 및 목적

• • 레버리지 효과:
    • 레버리지 된 ETF로서 S&P 500 지수의 일일 수익률을 두 배로 증폭합니다.
    • 이는 투자자에게 지수의 변동성을 증폭시키는 기회를 제공합니다.

 

• • 단기 투자 전략:
    • 단기적인 가격 변동을 활용하려는 트레이더에게 적합합니다.
    • 장기적으로 보유할 경우, 일일 리밸런싱으로 인해 기대 수익이 달라질 수 있습니다.

 

• • 높은 변동성:
    • SSO ETF는 높은 변동성을 특징으로 하며, 이는 큰 수익을 추구하는 동시에 큰 손실을 감수할 준비가 되어 있는 투자자에게 적합합니다.

 

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SSO ETF 주요 특징

1. 목표 성과

• • SSO ETF는 S&P 500 지수의 일일 성과를 2배로 추종합니다.
  • 예를 들어, S&P 500 지수가 하루 동안 1% 상승하면 SSO ETF는 2% 상승하고, 반대로 1% 하락하면 2% 하락합니다.

 

2. 운용사

• • ProShares가 운용하며, ProShares는 다양한 레버리지 및 인버스 ETF를 제공하는 금융 기관입니다.

 

3. 설립일

• • SSO ETF는 2006년 6월 19일에 설립되었습니다.

 

4. 기초 지수

• • SSO ETF는 S&P 500 지수를 기초 자산으로 합니다.
  • S&P 500 지수는 미국 주식 시장에서 시가총액 기준으로 상위 500개 기업의 주식으로 구성됩니다.

 

5. 투자 전략

• • 주로 S&P 500 지수를 구성하는 대형주에 투자하며, 파생상품(스왑, 옵션, 선물 등)을 활용하여 목표 수익률을 달성합니다.
  • 일일 성과를 목표로 하므로 장기 보유 시 성과가 변동될 수 있습니다.

 

6. 수수료

• • 레버리지 전략을 사용하기 때문에 일반 ETF보다 높은 운용 수수료가 부과됩니다.
  • 현재 SSO ETF의 연간 운용 비용은 약 1.00%로, S&P 500 지수를 그대로 추종하는 인덱스 ETF(예: SPY, IVV, VOO)의 운용 비용(약 0.03~0.09%)보다 높습니다.

 

7. 변동성

• • 레버리지 ETF는 높은 변동성을 특징으로 합니다.
  • 이는 단기적인 고수익을 목표로 하는 투자자에게 적합하지만, 동시에 높은 위험을 수반합니다.

 

8. 단기 투자 적합성

• • SSO ETF는 일일 성과를 목표로 하므로 단기 투자에 적합합니다.
  • 장기 투자 시 레버리지 효과가 누적되어 예기치 않은 성과를 가져올 수 있습니다.
  • 높은 레버리지와 운용 비용으로 인해 SSO ETF는 장기 투자보다는 단기 투자에 더 적합합니다.

 

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SSO ETF 주요 구성 목록

순위	기업명	비중
1	애플 (AAPL)	7.03%
2	마이크로소프트 (MSFT)	5.90%
3	아마존 (AMZN)	5.74%
4	테슬라 (TSLA)	5.40%
5	알파벳 (GOOGL)	4.89%
6	버크셔 해서웨이 (BRK.A)	4.26%
7	메타 (META)	3.98%
8	뱅크 오브 아메리카 (BAC)	3.83%
9	존슨 앤 존슨 (JNJ)	3.73%
10	유나이티드헬스그룹 (UNH)	3.66%

 

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SSO ETF 투자자 유형

1. 적합한 투자자 유형

1.1 단기간에 높은 수익을 추구하는 투자자

• • S&P 500 지수의 일일 수익률을 2배 확대하여 단기간에 높은 수익을 노리는 투자자에게 적합합니다.
  • 하지만 시장 변동성이 큰 상황에서는 손실 또한 커질 수 있다는 점을 유념해야 합니다.

 

1.2 위험 감수 성향이 높은 투자자

• • 높은 레버리지로 인해 높은 변동성을 가지고 있습니다.
  • 따라서 투자 손실 가능성에 대한 높은 위험 감수 성향을 가진 투자자에게 적합합니다.
  • 투자 결정을 내리기 전에 자신의 위험 감수 수준을 정확히 파악하고, 감당할 수 있는 수준의 손실 위험을 감수할 수 있는지 신중하게 판단해야 합니다.

 

1.3 투자 경험이 풍부한 투자자

• • 복잡한 금융 상품으로, 일반 ETF보다 높은 이해도가 요구됩니다.
  • 따라서 투자 경험이 풍부하고 금융 상품에 대한 이해도가 높은 투자자에게 적합합니다.
  • 투자하기 전에 SSO ETF의 특징과 운용 방식, 관련 위험 등을 명확하게 이해해야 하며, 본인의 투자 목표와 전략에 맞는지 신중하게 판단해야 합니다.

 

1.4 적극적인 투자를 원하는 투자자

• • 매매를 통해 수익을 창출하는 적극적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
  • 단순히 매수 후 장기 보유하는 방식보다는 시장 상황을 적극적으로 분석하고, 매매 타이밍을 통해 수익률을 극대화하려는 투자자에게 효과적일 수 있습니다.
  • 하지만, 투자 시점의 판단 실수는 손실로 이어질 수 있으므로 신중하게 투자해야 합니다.

 

1.5 포트폴리오 다변화를 위한 투자

• • 단독 투자보다는 투자 포트폴리오의 다변화를 위해 활용하는 것이 효과적입니다.
  • 다른 자산과 함께 적절한 비율로 투자하여 전체 포트폴리오의 위험을 분산하고 수익률을 안정화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 하지만, 다른 자산과의 상관관계를 고려하여 투자 포트폴리오를 구성해야 합니다.

 

1.6 추가적인 적합 투자자 유형

• • 경험 많은 트레이더:
    • 레버리지 상품에 익숙하고 레버리지 작동 방식을 이해하는 투자자. 능동적 관리가 가능하고 단기적 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
  • 고위험 감수 가능 투자자:
    • 높은 위험 감수 능력을 가지고 있으며 상당한 가격 변동을 감내할 수 있는 투자자. 투기 전략이나 헤지 전략을 사용하는 투자자에게 적합합니다.
  • 시장 열광자:
    • 시장 뉴스와 동향을 주시하고 특정 주식 가격 방향에 대한 강한 확신을 가진 투자자. 단기적인 시장 변동을 활용하려는 투자자에게 적합합니다.

 

투자 주의 사항

• • SSO ETF는 높은 변동성과 운용 비용을 가지고 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 본인의 투자 목표, 위험 감수 성향, 투자 경험 등을 신중하게 고려해야 합니다.
  • SSO ETF는 단기 투자에 적합하며, 장기 투자보다는 단기간에 높은 수익을 노리는 투자 전략에 활용해야 합니다.
  • 투자 손실 가능성에 대한 높은 위험 감수 성향이 필요합니다.
  • 투자하기 전에 SSO ETF의 특징과 운용 방식, 관련 위험 등을 명확하게 이해해야 합니다.
  • 투자 포트폴리오의 다변화를 위해 다른 자산과 함께 적절한 비율로 투자하는 것이 효과적입니다.
  • 투자 결정을 내리기 전에 금융 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.

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SSO ETF 주요 강점

1. 높은 수익률 가능성

• • SSO ETF의 가장 큰 강점은 높은 수익률 가능성입니다.
  • S&P 500 지수가 상승하는 경우, 투자자는 지수 상승률의 두 배 수익률을 얻을 수 있습니다.
  • 단기간에 높은 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 투자 상품이 될 수 있습니다.

 

2. 단기간에 빠른 수익 기대

• • SSO ETF는 레버리지 효과 덕분에 단기간에 빠른 수익을 기대할 수 있습니다.
  • 시장 상황이 호조적이고 빠른 상승세를 보이는 경우, 높은 수익률을 얻을 가능성이 높아집니다.
  • 그러나 시장 변동성이 큰 상황에서는 손실률도 커질 수 있습니다.

 

3. 포트폴리오 다변화 도구

• • SSO ETF는 단독 투자보다는 투자 포트폴리오의 다변화를 위해 활용하는 것이 효과적입니다.
  • 다른 자산과 함께 적절한 비율로 투자하여 전체 포트폴리오의 위험을 분산하고 수익률을 안정화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 다른 자산과의 상관관계를 고려하여 투자 포트폴리오를 구성해야 합니다.

 

4. 적극적인 투자 전략에 활용 가능

• • 매매를 통해 수익을 창출하는 적극적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
  • 시장 상황을 분석하고 매매 타이밍을 통해 수익률을 극대화하려는 투자자에게 효과적입니다.
  • 그러나 투자 시점의 판단 실수는 손실로 이어질 수 있으므로 신중하게 투자해야 합니다.

 

5. 유동성 제공

• • SSO ETF는 일반적으로 거래량이 높아 유동성이 풍부합니다.
  • 이는 투자자가 원하는 시점에 쉽게 매수하거나 매도할 수 있게 합니다.

 

6. 다양한 전략 구현 가능

• • 헤징 도구:
    • 투자자들은 SSO ETF를 사용하여 포트폴리오의 개별 주식에 대한 리스크를 헤징 할 수 있습니다.
    • 특히, 인버스 레버리지 ETF를 사용하면 주식 가격 하락에 대비할 수 있습니다.
  • 시장 노출 조정:
    • 투자자는 SSO ETF를 통해 특정 주식에 대한 노출을 효과적으로 조정할 수 있습니다.
    • 이는 포트폴리오를 더 유연하게 관리하는 데 도움이 됩니다.

 

7. 투자 접근성 향상

• • 레버리지와 인버스 ETF를 통해 개별 주식의 극단적인 가격 변동을 상대적으로 낮은 비용으로 활용할 수 있습니다.
  • 이는 적은 자본으로도 고수익을 노릴 수 있는 기회를 제공합니다.

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SSO ETF 주요 단점

1. 높은 변동성

• • SSO ETF는 레버리지 효과로 인해 매우 높은 변동성을 가지고 있습니다.
  • S&P 500 지수가 하락하면, 투자자는 지수 하락률의 두 배 손실을 경험하게 됩니다.
  • 특히, 시장 변동성이 큰 상황에서는 단기간에 큰 손실을 볼 수 있으며, 최악의 경우 투자 원금의 상당 부분을 잃을 수도 있습니다.
  • 따라서, 높은 위험 감수 성향을 가진 투자자만 투자해야 합니다.

 

2. 높은 운용 비용

• • SSO ETF는 레버리지 구조를 유지하기 위해 스왑 등의 금융 상품을 활용합니다.
  • 이로 인해 일반 ETF보다 훨씬 높은 운용 비용이 발생합니다.
  • 현재 SSO ETF의 연간 운용 비용은 약 0.89%로, S&P 500 지수를 그대로 추종하는 인덱스 ETF(예: SPY, IVV, VOO)의 운용 비용(약 0.03~0.09%)보다 훨씬 높습니다.
  • 높은 운용 비용은 장기적으로 수익률을 크게 감소시킬 수 있습니다.

 

3. 단기 투자 지향성

• • 높은 변동성과 운용 비용으로 인해 장기 투자보다는 단기 투자에 더 적합합니다.
  • 특히, 시장 상황이 호조적이고 단기간에 빠른 수익을 기대할 때 효과적으로 활용될 수 있습니다.
  • 하지만 장기간 보유할 경우 운용 비용이 수익률을 잠식할 수 있으며, 단기간의 시장 변동에 따라 큰 손실을 볼 가능성도 높습니다.

 

4. 레버리지 리스크

• • 레버리지 ETF는 기본 자산의 변동성을 증폭시키기 때문에 잠재적인 손실도 증폭됩니다.
  • 이는 투자자에게 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
  • 일일 리밸런싱으로 인해 장기간 보유 시 기대 수익이 달라질 수 있으며, 시장의 방향성이 일관되지 않으면 원금 손실이 커질 수 있습니다.

 

5. 복잡한 구조

• • 레버리지와 일일 리밸런싱의 복잡한 구조로 인해 일반 투자자들이 이해하기 어렵습니다.
  • 이는 잘못된 투자 결정을 초래할 수 있습니다.
  • 성공적인 투자에는 상당한 지식과 경험이 필요하므로, 초보자에게는 적합하지 않습니다.

 

6. 비용 부담

• • 레버리지 ETF는 일반 ETF보다 높은 관리 수수료를 부과할 수 있습니다.
  • 이는 장기적으로 투자 수익을 감소시킬 수 있습니다.
  • 또한, 빈번한 거래로 인해 수수료와 세금 등의 거래 비용이 증가할 수 있습니다.

 

7. 시장 변동성에 민감

• • SSO ETF는 시장의 급격한 변동성에 매우 민감하게 반응합니다.
  • 이는 예측할 수 없는 손실을 초래할 수 있으며, 특정 주식의 큰 하락이나 시장 충격에 매우 취약합니다.

 

8. 제한된 다양화

• • 개별 주식에 집중 투자하기 때문에 해당 주식의 성과에 크게 의존합니다.
  • 이는 포트폴리오의 다각화 효과를 감소시킬 수 있으며, 특정 주식의 리스크를 그대로 반영하므로, 해당 기업의 부정적인 뉴스나 성과 악화에 크게 영향을 받습니다.

 

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SSO ETF 최근 주가

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SSO ETF 배당금

 

배당락일	배당지급일	배당금	주기
2024.06.26	2024.07.03	$0.1912	분기
2024.03.20	2024.03.27	$0.1777	분기
2023.12.20	2023.12.28	$0.1181	분기
2022.12.22	2022.12.30	$0.1815	분기
2022.03.23	2022.03.30	$0.0402	분기
2021.12.23	2021.12.31	$0.1043	분기
2021.09.22	2021.09.29	$0.04	분기
2021.06.22	2021.06.29	$0.04	분기
2021.03.23	2021.03.30	$0.07	분기